现金捕鱼

现金捕鱼2019/10/16  08:18  星期三

广告
现金捕鱼   >    行业   >    正文

百威亚太又要上市 募集近400亿!

2019-09-23 12:11:24

9月18日,百威亚太再度冲刺港股IPO。公告称拟于9月18日至23日公开招股。百威亚太为全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆旗下的亚太业务组成的一家公司。公司 拟发行12.62亿股,发行价区间为27港元~30港元/股,预期于9月30日上市。相比上次招股,此次百威亚太还出售了澳洲业务,并多了一位基石投资者——新加坡主权财富基金。

timg.jpg

现金捕鱼  9月18日,百威亚太再度冲刺港股IPO。公告称拟于9月18日至23日公开招股。百威亚太为全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆旗下的亚太业务组成的一家公司。公司 拟发行12.62亿股,发行价区间为27港元~30港元/股,预期于9月30日上市。相比上次招股,此次百威亚太还出售了澳洲业务,并多了一位基石投资者——新加坡主权财富基金。

现金捕鱼  这是百威亚太港股IPO中止约两月后,再次向港交所发出上市申请。与第一次上市计划募集98亿美元的资金相比规模缩减了一半,但是以48.5亿美元的筹资规模来看,百威亚太将成为今年全球第二大IPO,排在第一的是UberTechnologies的81亿美元IPO。

  “啤酒巨头”百威亚太日入1.5亿元

  百威亚太控股有限公司是亚太区啤酒市场领先的啤酒酿造商,在亚太地区生产及销售超过50个啤酒品牌,包括百威啤酒、时代啤酒、科罗娜啤酒、福佳啤酒、凯狮啤酒和哈尔滨啤酒等,主要市场是中国、韩国、印度和越南。

  截至2019年3月31日,公司的泛亚平台遍布亚太地区共拥有62家酿酒厂及73个经销中心。按零售额统计,百威亚太是亚太地区最大啤酒公司,截至2018年,该地区为按销量及价值计的最大啤酒消费区,亦是全球增速最高的啤酒消费区之一,预期未来将会持续增长。于2018年,按正常化除息税折旧摊销前盈利计,公司亦是以亚洲为基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。

现金捕鱼  百威亚太按照质量与价格将啤酒分为三类:高端及超高端品牌、核心及核心+品牌以及实惠品牌。由于亚太地区的人均可支配收入的提高与城市化等宏观经济的影响,消费者偏好跟高端的啤酒类别,高端及超高端类别品牌贡献了绝大部分收入,为顺应亚太地区的消费升级偏好,百威亚太表示将把握亚太地区的高端化趋势。

现金捕鱼  值得注意的是,此前百威亚太拟全球发售约16.27亿股,发售价区间为40港元~47港元/股,按招股价上限计算,百威亚太IPO 最多可募资764.7亿港元。不过此次百威亚太调整了招股价区间,每股发行价为27港元至30港元,拟发行12.62亿股,如果按照价格上限计算,拟募资额最高约为378.6亿港元,相比上次减半。此次百威亚太全球发售所得款项净额将全部用于偿还应付百威英博附属公司的贷款,以完成重组。

  由于母公司百威英博连续扩张,导致公司负债累累。最近的一次大额收购是于2016年,百威英博以1000亿美元的价格收购了全球第二大啤酒商南非米勒,截至2018年,百威英博净债务高达1028.4亿美元,,为此2018年的利息支出也高达629.2亿元人民币。高额负债吞噬了公司的大块利润,影响业绩增速。因此,百威英博将百威亚太拆分上市。

 

【免责声明】中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。